结合宏观经济分析的基金营销策略 

课程背景：

作为理财经理、客户经理——

如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？

如何挖掘基金特色分辨类型、协助客户有效配置基金？

如何掌握判别客户人生需求、转化实现客户财富目标？

课程收益：

1、让学员能构建对经济走势的基本判别手法，掌握投资市场动向，协调客户配置基金工具；

2、以基金选择六脉神剑作为手段，结合不同客户群体案例指引学员如何快速精准为客户配置基金工具；

3、学员能运用“两大核心理财需求”模式，深挖客户需求，结合软件工具快速推算投资方式、投资额度，令顾客购买有的放矢、以终为始，高效实现客户财富目标、并产生基金高效营销；

4、让学员掌握与客户共同回顾过去的投资状况与阶段得失，从八个步骤共同复盘，调整优劣，推进修订，订立行动策略，助推目标实现，让本次培训更落地实用。

课程目标

1、 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金种类选择上达到有的放矢的效果；

2、 提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的基金投资机遇；给客户合理的资产配置建议；

3、 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。

4、 令参训人员掌握多个与客户开展理财营销的沟通方式，并能形成习惯性使用。

课程对象：

理财经理、客户经理

课程形式：

线上录播

课程大纲

第一章：基金营销铺垫之资本市场走势探究

简析2020证券市场大涨缘由

1、资金面

2、负利率

3、政策层面

第二章：基金营销铺垫之2021宏观经济政策分析

1、2021年中央经济工作会议内容浅析

2、宏观经济取向与基金营销的结合

第三章：近期房产政策汇总分析与基金营销

1、近期房地产政策汇总分析

2、房地产市场走势与基金投资分析

第四单元：迎接产业升级与基金投资选择

1、旧经济模式深远影响

2、新经济模式的形成根源

3、三大主线升级与基金投资

4、六大投资主题选择

第五单元：近期市场波动探究与基金应对

1、近期市场波动探究

2、市场下跌中的思考

3、资产配置的精髓

第六单元：投“基”有理

1、国际资本市场数据思考

2、中国资本市场数据分析

3、基金历史数据汇总

第七单元：基金营销前五句话

1、合适心态

2、清晰目标

3、严格纪律

4、科学方法

5、耐心坚持

第八单元：基金营销推介“六脉神剑”

1、基金现状综述

2、基金过往表现

3、专业评级反馈

4、基金风险评估

5、基金投资分析

6、基金经理管理

第九单元：基金营销三大模式

1、功能型购买

2、交易型购买

3、配置型购买

第十单元：基于核心目标的基金营销

1、望子成龙教育策略

1）教育规划需求分析

2）教育规划基金运用

3）教育规划基金优势分析

2、安享晚年退休计划

1）养老规划需求分析

2）养老规划基金运用

3）养老规划基金优势分析

第十一单元：基金健诊盘活策略

1、分析亏损基金的应对（基金健诊）

2、通过电话开场白化解客户负面情绪

3、给客户最心动的面谈理由，让客户愿意来网点面谈

4、在电话中有效敲定面谈具体时间

5、见面的寒暄与客户情绪安抚

6、系统分析原有基金劣势

7、探寻客户心理，提供具体优化方案（斩仓、持有、加仓）

8、讲清楚后续我们会如何做好异动提醒与策略跟进

讲师介绍：黄国亮老师 16年理财保险实战经验

理财规划管理专家

暨南大学金融管理硕士

金融行业沙龙活动指导顾问

《广州日报》特约理财顾问

美国注册财务策划师协会特约讲师

中国注册理财规划师协会特约讲师/专家组成员

家庭财富法务法商（LQ）顾问/成人与儿童财商（FQ）开发顾问

专业理财书籍《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》作者

科班出身，是国内首批持证理财规划师，从事金融投资及市场研究多年（04年投资理财实战运作→06年经营理财咨询公司→08年至今专业理财培训），成果颇丰：

■持有四大理财证书：注册理财规划师（CFP）/国家高级理财规划师（SChFP）/美国注册财务策划师（RFP）/美国寿险管理师（LOMA）

■专业理财培训/技能辅导覆盖200+家银行、300+家保险

累计课程培训超1000场→累计讲授产说会超300场→累计参训学员10万人

单家返聘200多天→→→曾为平安人寿2万多名理财顾问，讲授《理财实务与保险营销》等课程，合计超200多场次。

累积签单13亿→→→曾为平安、国寿、太平等保险公司主讲《赢得财富幸福世家》等客户答谢会、产说会300多场，产生现场成交额累计超13亿。

单省返聘60多天→→→为邮政储蓄银行（广东省分行）600多位理财顾问，讲授《中高端人士理财策略指引及规划》等课程，合计课程场次达60多天。

非金融单家返聘40多天→→→曾为中国移动1000多名员工，讲授《智慧投资幸福人生》等课程，合计超40多场次。