常驻地
广州市
课程
15
案例
299
累计授课
2
讲师资历
管理学学士/经济学硕士/法学博士
23年金融营销管理和培训经验
金融标准委员会授权老师
国家理财规划师高级考评员
《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾
银行基金新浪银行理财师大赛决赛评委
曾任：中国平安保险 | 一线销售、财务人员
曾任：加拿大国际董事研究院 | 副院长
曾任：和祺家族办公室 | 高级顾问
曾任：深圳宝盈资本 | 高级合伙人
■ 多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理财师（AFP）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）、高级财富管理师(银行业协会)
■ 上海交通大学、清华大学、北京大学、中山大学、厦门大学、暨南大学等特聘专家
■ 主导及参与了5家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币
■ 为高净值人士开展300多场沙龙，受众累计20000+人
■ 累计直接服务高净值人士，一对一咨询100多+人
实战经验
具有3年金融相关经验。对金融理财、家族办公室、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践、辅导经验。
为招行、中行、农行、工行、建行、邮储、中信、兴业、浦发、民生、光大、交行、东莞银行、深圳农商行等多家银行进行了500+场的《私人银行》、《宏观经济》、《法律智慧》、《税收筹划》、《风险管理》、《顾问销售》、《高客经营》等方向的培训和辅导。
为中国人寿、中国平安、中国太平、中国太平洋、阳光保险、新华人寿、泰康人寿、工银安盛、建信人寿等进行了300+场的高端客户产品说明会，产说会累计签单10亿人民币。
部分客户
中国银行：中国银行广州分行、中国银行珠海分行、中国银行南宁分行、中国银行北海分行、中国银行佛山分行、中国银行潮州分行、中国银行深圳分行、中国银行东莞分行……
中国农业银行：中国农业银行广州分行、中国农业银行佛山分行、中国农业银行泉州分行、中国农业银行天津分行、中国农业银行深圳分行、中国农业银行东莞分行……
中国工商银行：中国工商银行广州分行、中国工商银行云南分行、中国工商银行肇庆分行、中国工商银行佛山分行、中国工商银行深圳分行、中国工商银行东莞分行……
中国建设银行：中国建设银行广州分行、中国建设银行东莞分行、中国建设银行佛山分行、中国建设银行深圳分行、中国建设银行肇庆分行等
中国交通银行：中国交通银行广州分行、中国交通银行东莞分行、中国交通银行惠州分行……
中国邮政储蓄银行：中国邮政储蓄银行广州分行、中国邮政储蓄银行肇庆分行、中国邮政储蓄银行佛山分行、中国邮政储蓄银行深圳分行、中国邮政储蓄银行东莞分行……
农村商业银行：广州农商行、深圳农商行、佛山农商行、肇庆农商行、顺德农商行、珠海农商行……
其他商业银行：广州银行、中国民生银行、中国光大银行、平安银行、兴业银行、东莞银行、汉口银行、黑龙江邮政、重庆邮政、河南邮政……
中国平安保险公司：中国平安广州分公司、中国平安深圳分公司、中国平安东莞分公司、中国平安浙江分公司、中国平安宁夏分公司……
中国太平保险公司：中国太平保险山东分公司、中国太平保险福建分公司、中国太平保险四川分公司、中国太平保险湖北分公司……
其他保险公司：中国太平洋保险北京分公司、中国泰康保险深圳分公司、中融保险四川分公司、中国阳光保险江西分公司、工银安盛山西分公司、大童保险经纪公司河南分公司……
协会：中国金融标准委员会、中国国家理财规划师协会、美国RFP注册财务策划师协会
其它企业：广州证券、广发证券、湖北医药集团、碧桂园控股……
