张轶

财富保全与传承

1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩

授课对象：金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理

张轶-广州市

财富管理与私人银行业务

1、思维转型：帮助学员正确认知私人银行 2、知识强化：针对性的进行知识讲授提炼 3、技能夯实：强化夯实私人银行管理方法 4、发掘规律：掌握高端客户定制销售实务 5、持续服务：强化私人银行客户沟通流程

授课对象：金融精英

张轶-广州市

高端客户资产配置与营销活动策划

当我们和客户沟通资产配置时，心中充满了不自信，开不了口··· 当我们谈起了财富沟通时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王呼唤资产配置的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握服务于客户的资产配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策划有效营销活动，持续为客户全面的资产配置服务，进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。

授课对象：理财经理

张轶-广州市

顾问式销售训练营

1、思维转型：帮助学员正确认知理财顾问的角色，了解理财顾问实质，能够快速完成从“坐”到“行”的精准营销角色转化 2、知识强化：有针对性的进行知识讲授和提炼，完成对金融产品销售、客户财务分析和理财顾问式销售结合 3、技能夯实：通过系统的顾问式营销学习，强化并夯实学员对理财产品的营销技巧，建立规范的营销流程 4、客户分析：掌握客户需求分析法和家庭财务报表分析法，能够有效运用在日常理财产品的营销过程中 5、发掘规律：学习并掌握理财顾问式销售方法，能够熟练运用在日常营销工作中 6、持续服务：学员能够认知到客户长期服务的重要性，并学会批量服务客户的营销方法

授课对象：金融零售经理

张轶-广州市

精准客户识别与专业营销技巧

当我们和客户沟通时候，千篇一律的沟通方式让我们无法提升满意度··· 当我们艳羡业绩高手的时候，听到他们分享高价值客户创造的价值，对于如何服务高价值客户的方法的强烈渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养金融精英，使其掌握区分客群量身定制，具备为价值客户提供专业服务能力，持续提高销售业绩，解决从小格局到大视野的转变。

授课对象：理财经理

张轶-广州市

客户有效挖掘与卓越关系管理

1、思维转型：帮助学员正确认知财富管理 2、知识强化：针对性的进行知识讲授提炼 3、技能夯实：强化夯实金融产品管理方法 4、发掘规律：掌握高端客户定制销售实务 5、持续服务：强化财富管理顾问销售流程

授课对象：金融精英

张轶-广州市

理财规划师基础知识与复习串讲

当我们和客户沟通理财时，心中充满了问题，开不了口··· 当我们谈起了客户资产管理时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手持续高收入的时候，听到他们分享与客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对理财服务能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王呼唤资产配置的大时代，必须要培养理财经理，使其掌握服务于客户的理财保障，懂得如何有效服务，进而增加理财销售业绩，进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。

授课对象：理财经理、客户经理

张轶-广州市

优秀理财顾问塑造实训营

1、思维转型：帮助学员正确认知财富管理 2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律：掌握有效运用保险销售技能 5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩

授课对象：理财顾问

张轶-广州市

专业情景演练与综合案例编写

1、思维转型：帮助学员正确认知理财营销 2、知识强化：针对性的进行技能讲授提炼 3、技能夯实：强化夯实案例呈现有效方法 4、发掘规律：掌握高端客户定制销售实务 5、持续服务：强化执行案例呈现现场流程

授课对象：理财经理

张轶-广州市

打造寿险企业家

2017年，我们是站在国家大力支持的金融保险业，如何让梦想成为现实，站在风口上，猪都可以飞起来．．．．回忆我们过去的增员模式，公司付出的多，我们也竭尽全力的去推动，效果往往不如人意。 我们旨在：有效人力规模的快速提升；主管队伍自主经营意识和能力提升；主管重新定义自己的未来，成为搭平台的老板；确定自己的梦想是为了实现寿险业的财富自由。

授课对象：寿险精英

张轶-广州市