助理顾问基础课－岗位技能

一、课程背景：

本课程是针对新上岗的助理顾问核心技能学习而设计。分别从项目前的准备工作、项目中的辅助工作、项目后的总结工作各阶段所应用到的各类技能。

二、课程收益：

1. 掌握摄影时机与技术标准

2. 掌握针对表格加工、报告编写的办公软件使用能力

3. 掌握针对报道的多媒体图文加工能力

4. 掌握针对项目微信群管理的能力

5. 熟悉培训有关硬件设备使用的方法

6. 熟悉差旅服务等后勤工作能力

三、课程对象：

新上岗的助理顾问

五、课程大纲：

第一讲：摄影技能应用场景

1. 会议记录照片

(1) 晨会

(2) 夕会

(3) 沟通会

(4) 启动会

(5) 总结会

2. 行程记录照片

(1) 会议室

(2) 活动场地

(3) 网点记录

3. 工作记录照片

(1) 顾问与学员沟通辅导

(2) 顾问技术示范

(3) 环境整改对比

(4) 辅导资料素材

4. 学员表现照片

(1) 学员行为对比

(2) 学员对客户服务营销

(3) 学员使用工具

(4) 学员学习提升

(5) 学员整改行动

第二讲：照片拍摄技术规范

1. 构图规范

2. 尺寸规范

3. 光线规范

4. 分辨率

5. 拍摄数量

第三讲：视频拍摄场景与规范

1. 晨会流程拍摄

2. 服务流程拍摄

3. 辅导流程拍摄

4. 会议流程拍摄

5. 客户采访拍摄

第四讲：办公软件应用场景－文档编辑

1.简报

2.总结报告

第五讲：办公软件应用场景－表格加工

1.业绩统计表

2.打分表

第六讲：办公软件应用场景－幻灯片设计

1.基础课件设计

2.PPT放映技巧

3.PPT模板使用

第七讲：图文加工

1. 直发图片与文案标准

2. 美篇类图文加工方法

3. H5类图文加工方法

4. 电子相册加工方法

第八讲：微信群管理

1. 建群与命名技巧

2. 群成员昵称管理

3. 群互动管理

第九讲：硬件设备

1. 投影设备

(1) VGA投影仪

(2) HDMI投影仪

(3) USB无线投影

(4) 局域网无线投影

2. 音响设备

(1) 3.5接口播放器

(2) 调音台

(3) 有线麦克风

(4) 无线麦克风

第十讲：差旅后勤

1. 机票相关

2. 酒店相关

3. 餐饮相关

4. 市内交通

5. 课堂茶歇

孙磊简介

*个人资历：

l 零售银行营销资深教练

l AFP金融理财师

l 高级企业培训师

l ACI注册国际高级培训师

l 银行研究院项目执行总监

l 《九型行长》版权课联合创始人

*实战经验：Ø

l 日照银行济南分行《零售转型项目》

孙老师担任项目经理分别从项目调研、方案设计、落地辅导、效果评估、固化跟进各环节，全流程主导操作。为济南分行零售管理部室及各支行管理层设计导入9大类共23项转型标准与工具手册。为存款、个贷、渠道、中收各类产品条线的经营指标提供全套管理标准体系与实操技能。针对试点导入支行实现一季度营销竞赛成绩比非导入网点平均超出4倍以上。项目整体获得分行领导及学员一至好评。并被分行指定为全年零售转型战略合作顾问。

l 甘肃某农行《个人消费贷电话营销训练营项目》

孙老师担任项目执行经理兼大课培训老师兼训练营辅导教练角色，统筹支行力量，开展集中突击个人消费贷业绩指标。训练营实现单日个贷放款284万的突破，训练营总放款1585万元，业绩同比增长400%以上。行方主动发起返聘邀请。

l Ø浙江某交通银行《开门红项目》

该项目以期交保险、趸交保险、首发基金、大额存单四类产品为目标，通过厅堂识别营销、存量邀约营销、沙龙集中营销、公私联动营销等方式，

以明确目标分解、熟悉产品特征、掌握营销技巧、坚持过程推进的方式通过操作厅堂微 沙龙26场、电话外呼1273通、客户面谈453户、主题沙龙5场。实现了导入一周分别产出大额存单7299万、首发基金5914万、趸交保险328万、期交保险248万。

l Ø深圳农行《“数字化赋能”网点转型项目》

孙老师担任项目经理职能，基于深入调研设计项目方案，与分行层面对接优化项目实施重点。同时基于试点网点导入情况总结归纳出全行推广方案。

项目核心内容以存量客户管理为基础，配合厅堂流量客户0服务营销管理与网点公私客户联动管理板块，形成核心管户SOP标准“7+7”系统，分别是管户标准7项与管户技能7项。结合网点数字化管理等技巧，实现具体化、统一化、实操化、高效化的转型效果。本项目受到深圳分行主管领导与一级支行主管领导高度认可，并表示这次项目是在过往接触过的近十家项目方案中最符合本行实情，最有收获的项目。

l Ø中国银行苏州分行《私行之星综合效能提升》

设计主导10家网点共11名私人银行理财经理综合营销效能提升。分别从一轮技术地图纠偏辅导、二轮资产配置专项提升、三轮线上解析客户案例三个部分，开展为期2个月的系统性辅导。基于一人一策的原则，结合各支行岗位设置、地区客户群体特征、个人技术基础掌握等情况，开展系统性连贯辅导，实现私行客户晋升22位，私行客户资产提升3.3亿元，投资类产品销售4.87亿元。小组成绩在11组别中排名第1位。

l Ø江苏某兴业银行《银行保险业绩倍增》项目两期

孙老师为项目负责人，针对该市所有支行网点和社区网点进行针对性保险营销技巧辅导，尤其是重视前期调研和项目针对性设计，两期的内容并不相同，非常有针对性，这也是客户满意的重要方面，同时也是项目成功的关键因素。实现单周首期保费1300万元突破。项目成功执行第一期之后，继续了第二期的合作。