助理顾问岗位认知与工作内容

一、课程背景：

本课程是针对新上岗的助理顾问进行基础认知说明。结合对行业生态的全局认知，明确岗位定位，归纳岗位胜任力模型，了解岗位晋升通道与标准，让新人迅速了解岗位工作内容，提高工作效率。

二、课程收益：

1. 了解职业定位与价值

2. 掌握岗位胜任力模型与学习提升路径

3. 了解职业晋升通道与考核标准

4. 掌握项目前、中、后各阶段工作内容

5. 了解岗位核心责权利

三、课程对象：

新上岗的助理顾问

五、课程大纲：

第一讲：课程内容概述 

第二讲：岗位认知

1. 岗位生态定位

2. 胜任力模型

3. 岗位学习路径

4. 职业通道与晋升标准介绍

第三讲：项目前准备工作

1. 行程对接

2. 工具准备

第四讲：项目实施中的工作

l 素材拍摄

1. 会议记录照片

2. 行程记录照片

3. 工作记录照片

4. 学员表现照片

l 文案编写

1. 工作简报

2. 经典学员案例

3. 活动实施简报

l 日常播报

1. 晨夕会播报

2. 日间辅导动态播报

3. 学员行动动态播报

4. 整改变化动态播报

5. 培训课程动态播报

6. 竞赛喜报贺报

l 督导检视

1. 服务礼仪规范检视

2. 营销环境整改督导

3. 营销工具使用督导

4. 业绩收集统计督导

l 培训授课

1. 模块类基础课程

第五讲：项目实施后的交付工作

1. 项目总结报告

2. 项目资料归档

第六讲：岗位主要责权利

1. 监督建议权

2. 财务权利

3. 业务权利

孙磊简介

*个人资历：

l 零售银行营销资深教练

l AFP金融理财师

l 高级企业培训师

l ACI注册国际高级培训师

l 银行研究院项目执行总监

l 《九型行长》版权课联合创始人

*实战经验：Ø

l 日照银行济南分行《零售转型项目》

孙老师担任项目经理分别从项目调研、方案设计、落地辅导、效果评估、固化跟进各环节，全流程主导操作。为济南分行零售管理部室及各支行管理层设计导入9大类共23项转型标准与工具手册。为存款、个贷、渠道、中收各类产品条线的经营指标提供全套管理标准体系与实操技能。针对试点导入支行实现一季度营销竞赛成绩比非导入网点平均超出4倍以上。项目整体获得分行领导及学员一至好评。并被分行指定为全年零售转型战略合作顾问。

l 甘肃某农行《个人消费贷电话营销训练营项目》

孙老师担任项目执行经理兼大课培训老师兼训练营辅导教练角色，统筹支行力量，开展集中突击个人消费贷业绩指标。训练营实现单日个贷放款284万的突破，训练营总放款1585万元，业绩同比增长400%以上。行方主动发起返聘邀请。

l Ø浙江某交通银行《开门红项目》

该项目以期交保险、趸交保险、首发基金、大额存单四类产品为目标，通过厅堂识别营销、存量邀约营销、沙龙集中营销、公私联动营销等方式，

以明确目标分解、熟悉产品特征、掌握营销技巧、坚持过程推进的方式通过操作厅堂微 沙龙26场、电话外呼1273通、客户面谈453户、主题沙龙5场。实现了导入一周分别产出大额存单7299万、首发基金5914万、趸交保险328万、期交保险248万。

l Ø深圳农行《“数字化赋能”网点转型项目》

孙老师担任项目经理职能，基于深入调研设计项目方案，与分行层面对接优化项目实施重点。同时基于试点网点导入情况总结归纳出全行推广方案。

项目核心内容以存量客户管理为基础，配合厅堂流量客户0服务营销管理与网点公私客户联动管理板块，形成核心管户SOP标准“7+7”系统，分别是管户标准7项与管户技能7项。结合网点数字化管理等技巧，实现具体化、统一化、实操化、高效化的转型效果。本项目受到深圳分行主管领导与一级支行主管领导高度认可，并表示这次项目是在过往接触过的近十家项目方案中最符合本行实情，最有收获的项目。

l Ø中国银行苏州分行《私行之星综合效能提升》

设计主导10家网点共11名私人银行理财经理综合营销效能提升。分别从一轮技术地图纠偏辅导、二轮资产配置专项提升、三轮线上解析客户案例三个部分，开展为期2个月的系统性辅导。基于一人一策的原则，结合各支行岗位设置、地区客户群体特征、个人技术基础掌握等情况，开展系统性连贯辅导，实现私行客户晋升22位，私行客户资产提升3.3亿元，投资类产品销售4.87亿元。小组成绩在11组别中排名第1位。

l Ø江苏某兴业银行《银行保险业绩倍增》项目两期

孙老师为项目负责人，针对该市所有支行网点和社区网点进行针对性保险营销技巧辅导，尤其是重视前期调研和项目针对性设计，两期的内容并不相同，非常有针对性，这也是客户满意的重要方面，同时也是项目成功的关键因素。实现单周首期保费1300万元突破。项目成功执行第一期之后，继续了第二期的合作。