《银行咨询助理顾问培养之服务类项目知识篇》

n 课程背景

按咨询辅导项目执行类型，对助理顾问的胜任力职责要求也是不一样的，至少有以下几种助理顾问，譬如服务类项目工作场景的助理顾问，专注营销类项目工作场景的助理顾问，外拓类项目工作场景的助理顾问，转型类项目工作场景的助理顾问，甚至于能胜任所有项目要求的助理顾问等。不同的咨询项目意味着助理顾问要有不同的工作胜任力，不同的任务标准，不同的职责要求，不同的工作场景。因此，作为一名合格的助理顾问必须要充分了解和掌握不同类型的咨询项目以配合执行老师适应项目工作场景的需要，顺利完成项目交付。

本课程是助理顾问培养体系项目知识类课程之一，聚焦服务类项目定义，服务项目种类，项目执行思路，项目执行流程等进行概况性介绍，让助理顾问清楚明白，在协助老师推动执行服务类项目过程中，所要执行的具体内容，工作交付的标准成果，工作涉及的执行场景等，提升助理顾问对服务类项目的全面知会，以实现助理顾问对服务类项目的胜任力，更好帮助，协助，配合执行顾问做好服务类项目品质。

n 课程收益

(1) 能让助理顾问全面了解掌握服务类项目知识及其工作场景，快速胜任服务类项目的工作标准与要求。

(2) 提高助理顾问专业项目操作知识，执行标准规范，督导技巧，满足服务类咨询辅导项目执行胜任力。

(3) 收获一套项目知识学习资料包。

n 课程对象：见习助理顾问，自由助理顾问，转岗新入职顾问

n 课程形式：讲授学习+线上测评+案例讲解+行动学习

第一讲 银行服务类项目定义

1. 服务项目背景

2. 服务项目目的

3. 服务项目定义

4. 服务项目分类

5. 服务项目目标

第二讲 银行传统服务类项目介绍及其工作场景

1. 银行岗位服务标准打造项目与场景

2. 网点服务标杆打造项目与场景

3. 银行网点6S服务管理标准化打造项目与场景

第三讲 银行星级创优特色服务项目介绍与场景

1. 星级千百家服务创优项目与场景

2. 适老化网点服务项目打造与场景

第四讲 助理顾问服务项目55532执行规范

1. 服务项目配合啥：五项协同任务

2. 服务项目注意啥：五个现场细节

3. 服务项目反馈啥：三个项目反馈

4. 服务项目督导啥：两个督导技巧

5. 服务项目交付啥：五个交付成果

6. 服务项目交付成果文件案例

梁庆伟

*个人资历：

l 国际CFC公司金融顾问

l 银行对公效能提升专家

l 银行研究院项目执行总监

l 《银行网点支行长五客数据经营法》课程创始人

l 《银行客户经理结清未贷产能提升》课程与项目创始人

l 《银行对公客户经理三力效能提升项目》发起人

l 《银行360°网点布局与选址》课程发起人

l 9年以上银行咨询培训经验，先后担任银行咨询中心项目经理和执行总监，曾为中国农行、中国建行、中国银行、中国工商银行和农商银行等多家银行提供网点绩效管理、客户经理岗位营销力、网点对公转型、对公拓客营销等咨询培训服务。项目期间多次获得客户好评。

l 曾任职国内大型咨询机构的银行咨询中心项目经理和资深顾问

l 三年平安集团渠道培训讲师经验，负责银行、保险渠道市场营销策划，员工培训，积累了丰富的金融行业培训经验。

*实战经验：

l 策划和执行江苏银行《对公客户经理三力效能提升项目》，担任项目主讲和辅导老师，为期四天非脱产式的“学—训—战”咨询辅导项目；期间存款营销到账1.93亿，达成意向存款3.82亿万；贷款客户存款流水提升率超过180%以上，贷款意向超过4600多万；行方表示超出预期目标，对老师高度认可；当场就与培训机构定下六期网点辅导。

l 执行中国银行重庆分行《网点对公转型导入项目》以网点为基础的对公营销转型项目，以对公效能提升为核心，围绕对公客户经理营销流程、日常营销标准、新增拓客技能、存量白名单二次开发、网点对公营销管理等五大模块进行导入，建立一套标准化对公的流程与营销管理机制，最终实现网点对公营销意识和业绩全面提升！项目期间实现拓客新增300多户对公账户。

l 执行广东某农商银行《银行客户经理结清未贷客群营销项目》，项目以数据分析为基础，以精准客群为目标，以电话触达为手段，通过全行11家支行网点客户经理共同努力，在老师辅导下，实现存量2000多户结清未贷客群二次挖掘与续贷商机转化62%比例，贷款意向规模超过1760多万，突破续贷商机220户，得到全行高度认可。

l 执行农业银行深圳某支行《网点数字化经营辅导项目》，通过导入辅导银行总行数字化O/D新系统，辅导大堂经理数字化营销工具正确使用、辅导客户经理正确使用CROM系统，提高客户经理针对白名单开展信用卡分期电话分期营销等，通过项目实现综服柜员、客户经理正确掌握信用卡分期电话营销技能、技巧和方法，提高业绩，得到网点全员认同。

l 执行建设银行深圳分行某支行的《网点城中村客群经营指引手册编写》项目，手册内容得到分管领导、业务部门和网点人员的高度认同，并表示希望能开展响应的课程培训。

l 浙江某银行《360°网点布局与选址》培训，课程介绍银行网点布局、网点规划和网点选址方法，包括市场区域的划分和选择、网点位置的选择等决策要素，近50个典型选址成功和失误案例，教会学员用百度地图检索同业密度，提高分析效率！课程结束，学员反响热烈，满意度100%。

l 建设银行某分行《普惠贷款白名单》电销专题培训，课程介绍银行普惠营销难点、客群特征、电销难点和应对、普惠贷款话术等，通过一天集训+一天实战辅导，挖掘普惠贷款新增意向128户、线上贷款申请金额600多万，得到银行普惠金融部门领导好评。

l 执行中国建设银行《网点三综合转型项目》，围绕网点劳动组合优化、岗位职责梳理、公私联动机制搭建、厅堂营销能力、网点负责人日常营销管理、客户经理专岗位能力、网点绩效考核优化等模块进行转型辅导，建立一套标准化网点综合运营，实现网点综合业绩和效能提升，项目期间，信用卡客户新增200多张，理财销售1000多万，手机银行客户新增300多户。

l 执行广西某行《客户经理外拓营销能力提升项目》老师带领客户经理实战学习，让新任客户经理从不懂营销、不敢营销，到敢开口，知营销，会营销，能营销转变。实现银行“XX宝”83户，收单53户的佳绩，让客户经理们喜出望外！老师用心及专业的辅导得到全行领导及客户经理的充分肯定和大力的赞赏。 Ø  

l 为农行湖南省某分行《网点八步六法效能提升项目》设计方案，为网点提升“四维”绩效（岗位职责优化、大堂服务提升、营销管理流程、服务环境打造），释放网点综合营销效能。

l 执行河南某行《网点全员营销项目》，帮助网点人员改善营销流程、提升营销技能、完善营销模式，网点通过辅导，营销氛围浓烈，业绩较导入前明显提升。 Ø

l 执行山东某中国银行《网点营销效能提升项目》，负责整个项目的执行和把控等工作，项目导入后业绩攀升数倍，网点负责人给予高度评价。 Ø

l 执行山东某商业银行《网点效能提升项目》，负责项目洽谈，项目整体把控等工作。该项目取得的效果显著，被客户持续的返聘17次。 Ø