讲师资历
银行营销管理效能 资深咨询顾问
CFC公司金融顾问
《银行存量结清未贷客户数字化分析与营销》
项目与课程研发牵头人
《银行网点负责人五客数据经营》课程创始人
《银行网点对公转型项目》发起人
《银行对公客户经理五客经营法》课程研发人
十年专注国内大型咨询机构从业经验
十年以上银行咨询培训实战经验，服务银行包括国有银行、股份商业银行和城商行等，代表有中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、邮储、农商银行、民生、渤海、江苏等。辅导网点数累计超过500多家，学员遍布全国19省市地区约5000多人次。
主导执行200余个银行项目：网点选址决策项目、网点管理效能赋能、网点对公转型导入、网点数字化经营导入、对公客户经理三力赋能、存款营销、拓户营销、五客营销…等
实战经验
01-【工商银行广东省某分行网点运营改革导入】项目
成果：15家支行网点，对公客户等候时间，对公客户识别方法，客户动线管理，对公VIP服务流程等进行升级和转型。
02-【工商银行广东某分行对公客服经理柜面场景营销技能提升】项目
成果：6家支行网点，提高对公客服经理针对客户电话咨询场景、开户场景、变更场景、企微等场景的服务与营销能力和规
03-【江苏银行某分行对公客户经理三力效能提升】项目
成果：一年实现对公存款新增5个亿，新增贷款意向规模共2.1亿（含线上税E贷），新增对公产品营销超过60个，包括贴现，保理，代发，理财等
04-【中国银行某分行网点“双户双基”效能提升】项目
成果：一周新增70户，信贷意向3000多万，一个月新增325个账户，存款7000多万
05-【农业银行某分行网点“数字化”转型导入】项目
成果：新增存款900多万，成功分期6笔，信用卡19张
06-【建设银行某分行客户经理普惠金融外拓营销效能提升】项目
成果：一周线上提升信贷意向1200万，新增小微企业扫码付21户。
07-【建设银行某分行三综合转型导入提升】项目
成果：项目连续返聘8期，信用卡21/网点，基金400万/网，存款2000万。
08-【建设银行浙江省某分行网点对公客户经理营销SOP标准构建】项目
成果：通过6大存客维护SOP打造与9项营销技能实战通关训练，存量流失贷款客户赢回超过50户。
09-【工商银行广东某分行对公客服经理柜面场景营销技能提升】项目
成果：6家支行网点，柜员的无效对公企业激活邀约城关率提高至11%以上，原来电话邀约为零的柜员，最低能邀约1-3个/天存量客户。
10-【中国银行某分行网点“双户双基”效能提升】项目
成果：一周新增70户，信贷意向3000多万，一个月新增325个账户，存款7000多万
11-【农业银行某分行网点“数字化”转型导入】项目
成果：新增存款900多万，成功分期6笔，信用卡19张
12-【建设银行某分行客户经理普惠金融外拓营销效能提升】项目
成果：通过集训，提升客户经理对公外拓营销技能，流程规范，话术技巧，面谈客户等能力，一周线上提升信贷意向1200万，新增小微企业扫码付21户。
13-【建设银行某分行三综合转型导入提升】项目
成果：项目连续返聘8期，信用卡21/网点，基金400万/网，存款2000万。
14-【工商银行某分行网点理财经理产能提升】项目
成果：基金新增销售12笔以上，共200万以上/网。
15-【广东某农商银行对公客户经理外拓营销效能提升】项目
成果：实现信贷新增意向1.6亿，月度转化落地6千多万，受到当地金融管理部门肯定，被当地电视台大力宣传。
部分客户
【建设银行】深圳分行、四川分行、山东省分行、广西分行等60多家1/2支行
【中国银行】山东分行、湖南益阳分行、重庆分行、广东广州分行、江苏分行等30多家一二级支行
【工商银行】哈密分行、伊犁分行、湖北分行、洛阳分行等20多家一二级支行
【农业银行】金华分行、中山分行、舟山分行等50多家一二级支行
【邮储银行】上海分行、南通分行、河南分行等30多家一二级支行
【农商银行】江苏台州、山东东营、云南、广西南宁、广东廉江、顺德、江西、内蒙古等80多家2级支行
【渤海银行】深圳分行、江苏分行等10多家一级分行网点
【广发银行】广东惠州、深圳分行等10多家1/2级分行
