常驻地
重庆市
课程
0
案例
0
累计授课
11
讲师资历
双邮渠道资深顾问老师
6年多保险金融行业从业经验
DISC高客理财营销认证师
银行流沙活动系列营销项目产品研发人
多次执导期交团队保险千万日平台、组织讲授百万银保沙龙系列活动
曾任：中国人保重庆分公司个险渠道总经理
曾任 ：富德生命重庆银保部负责人 银保渠道讲师
擅长领域：银保专项营销，保险储客，高客讲客，银行网点营销活动策划，银行网点开门红运作…
实战经验
01-【河北唐山邮政储蓄“春耕行动”开门红产能提升】项目（复购三期）
成果：项目周期15天，五年期缴项目目标3000 万，实际达成近 7000 万，达成目标进度的 228%， 提前超额完成项目挑战目标。
02-【河北某邮政储蓄夏耘行动银保产能】项目（复购四期）
成果：项目期设定1天集中辅导培训，10天一点一策辅导赋能，20天复职操练，与支行理财经理做客户分析、陪访营销、实时总结分析，共实现长期期交（五年交）3300万规模产能，单日最大单五年期交260万，提前超额完成挑战目标。
03-【海南邮储银行“AUM综合效能提升”】项目 （复购三期）
成果：全省邮储银行持续推进的定制化项目，零售项目师资7人，一个季度分三期推进，项目期内推进余额揽储、定制理财销售、银保产能提升、条线管理协同能力提升、数字化管理赋能等多板块培训赋能，获得省行领导高度认可。
04-【福建某邮储“网点精准沙龙”】项目
成果：3.0%抢收期，区下辖共6个网点，理财经理12人，项目通过针对“保险产品持有”“高资低配客户”进行答谢权益活动营销共完成490万五年期交，网均规模80万，得到分行领导高度认可。
05-【河北某市邮储银行2023年——创赢开门红项目】
成果：执导网点跨赛联动，整体项目实现突破银保产能8000万平台，斩获期缴大单300张，成功拿下全市开门红业绩体量前两名；
06-【福建福州邮储银行——7月专项活动项目】
成果：项目周期10天，4位老师执导网点对抗联动，整体项目实现突破银保产能1200万平台，当月保费规模全省第一，获得省行领导高度认可。
07-【重庆某邮政储蓄旺季营销项目】
成果：（12天）通过区县集中沙龙模式，以客户权益产品发布会进行客户邀约营销，创造华夏期交保险“南山松”2000万的保额规模，完成中收业绩目标的135%。
08-【安徽某邮政开门红跨赛项目】
成果：开门红首日该市分行即完成一季度保险任务的101%。开门红跨年度平均余 额完成33922万,完成省公司2.2亿（项目指标）比例为154%；保险为39424万，完 成省公司3.3亿（项目指标）比例为119.5%，进度排全省第8，同比增幅排全省第9； 邮保为842.86万，完成省公司600万任务（项目指标）比例为140.5%。
09-【广东某邮政开门红跨赛项目】（历时一个季度）
成果：期缴项目目标数2500万，实际达成3284万，达成目标进度的131%， 并提前45天完成业绩倍增任务，且全省排名第一；
10-【河南中邮健康险训练营项目】
成果：项目辅导时间10天，辅导的县分提前五天达成全市项目目标，截止项目结束日，全市完成健康险386万元，超额完成项目目标360万 的107.4%；其中个人辅导的县分完成57.7万，完成项目目标33万的174.7%，排名全市第一，且其中有九个网点超额完成全年目标。
11-【江西某邮政财富管理转型项目】
成果：通过项目财富客户单一资产配置率提升了20%，财富客户总户数增加 了10%，财富客户总资产提升了8%。
部分客户
双邮渠道：福建邮储银行、海南邮储银行、广东邮储银行、山西省邮储行、河北邮储银行、河南邮储银行、湖南、浙江、云南、安徽、广西、等…
其他银行：湖南农业银行、宁夏农业银行、宁夏工商银行、湖南中国银行、重庆农业银行、四川中国银行、湖南建设银行、湖南工商银行、黑龙江农商银行…
保险公司：中国人寿、中国人保、新华人寿、中银三星人寿、农银人寿、中邮保险、工银安盛、瑞众保险、海港人寿、国华人寿、国富人寿、信泰人寿、大家人寿、和谐保险、阳光保险、幸福保险、富德生命人寿等
