常驻地
青岛市
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累计授课
24
讲师资历
银行效能提升实战教练
AACTP国际注册培训管理师
《开阶立极-银行效能提升项目》授权讲师
《服务创优-银行星级千百佳荣誉之路版权项目》授权讲师
6年信贷行业培训管理、授课经验
7年银行服务营销、网点辅导及培训经验
专注于营销实战能力训练及效能提升
辅导网点超300+、受训学员超5000人
中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行、农商银行、信用社、城商银行等多地区域指定合作老师。执行辅导100余个银行项目：【网点效能提升、服务营销、外拓营销、网格化营销、存款营销、开门红旺季营销…等】
曾任华夏银行信用卡中心培训讲师
曾任青锋思博管理咨询有限公司营销部经理
曾任上海明德学习型组织研究所青岛分所项目经理
实战经验
主打项目：
产能提升系列 《银行网点效能提升》项目
《网格化外拓营销辅导》项目
《吸金风暴-行外吸金》项目
《普惠金融-精准外拓营销》项目
《新起航-五维创赢开门红营销》项目
《赢在厅堂-厅堂服务营销一体化》项目
专岗辅导系列 《理财经理/大堂经理培养》项目
《客户经理电话营销技能实战训练》项目
服务创优系列 《千百佳、星级网点创建》项目
《标杆网点打造》项目
浙江某交通银行《零售业务开门红项目》
成果：该项目以期交保险、趸交保险、首发基金、大额存单四类产品为目标，通过厅堂识别营销、存量邀约营销、沙龙集中营销、公私联动营销等方式，以明确目标分解、熟悉产品特征、掌握营销技巧、坚持过程推进的方式，通过操作厅堂微沙龙26场、电话外呼1273通、客户面谈453户、主题沙龙5场。实现了导入一周分别产出大额存单7299万、首发基金5914万、趸交保险328万、期交保险248万。
广东某中国银行《淘金大作战项目》
成果：通过两周的培训辅导，员工从被动营销转变为主动积极营销，意识改变的同时，打造良好的厅堂营销氛围。白天一对一专岗辅导，晚上针对营销中遇见的问题进行分析，成功案例分享，失败案例总结。经过两周时间，网点做到各项管理精细化，厅堂营销常态化；从厅堂营销到存量挖掘，再到外拓增量，沙龙活动的辅导、跟进和复盘，短时间业绩迅速提升！帮助网点在分行提升了业绩排名，从倒数第一上升了19名，获得行方领导的高度认可和好评！
贵州某农商银行《普惠金融-外拓营销大走访项目》
成果：根据不同的网点情况，针对性的进行指导，与营业部、各支行行长、客户经理进商圈、走企业，对外拓营销流程进行梳理、外拓营销技巧、后续电话跟进和客户管理辅导，技能方面得到了很大的提升。通过一周的培训与一对一的走访营销辅导，组织开展一对多的宣讲，共计走访客户1520户，授信131户，1421万，新增用户69户，金额782万，银行领导表示高度满意，项目结束后获得行方返聘。
湖南某邮储银行《普惠金融-生态版图精准营销项目》
成果：为推动分行三农业务的大力发展，针对当地商会、协会、行业管理、村委等多方面进行渠道搭建和批量营销，通过1天调研+1天集中培训和4天的落地辅导，为所有支行全面梳理渠道商机并带领支行进行渠道搭建。在全员的共同努力下，截止活动结束取得了突破性的成果：走访渠道客户：22个，达成合作意向：14个；共走访客户：544户，贷款成交客户：94户，贷款成交：3717.6万元。
山东某农商银行《厅堂效能提升专项辅导项目》
成果：整个项目以“12345工程”为核心架构，一个中心理念：以客户为中心；两大客群营销：流量客户服务营销一体化，存量客户维护营销常态化；三大体系构建：活动策划体系，客户经营体系，目标管理体系；四大岗位辅导：柜员、大堂经理、运营主管、支行长；五大管理提升：教练式厅堂督导，例会复盘机制，营销商机管理，客户分层管理，团队绩效管理。另外成功为该行打造了“快乐星期五，感恩回馈日”的品牌活动日，为行方拓宽了获客渠道，受到行方高度认可。
黑龙江某农商银行《百日进万企、整存授信-综合外拓营销特训营项目》
成果：开拓思路、提升技能、全面赋能，针对存款、贷款、电子银行三项重点指标的落地执行现场实战辅导。强责任、重管控、抓落地、以赛代训。共走访客户3167户，收集客户信息1308户，营销存款1.745亿元，贷款成交784户、金额1.5295亿元，营销手机银行713笔，获得行方高度认可。
福建某工商银行《吸金风暴-行外吸金项目》
成果：该项目重点跟进厅堂流量客户与网点存量客户。系统提升服务营销一体化、客户面谈沟通效能提升、顺势营销技巧、行外吸金方法策略、存量电话邀约实战技巧、重点产品营销技巧等方面，对网点全员进行辅导与通关考核。帮助网点完成数据分析、资源分析、岗位分析，培训各岗位吸金方法与话术技巧。通过一周时间，实现了存款新增1.07亿，预约存款5469万，完成既定目标107%！
贵州某农商银行《综合外拓金融生态网格打造项目》
成果：针对全面建档、存款、贷款、聚合支付4项重点指标，进行网格化系统走访营销，从商户到企业客户全面开发。共走访客户：948户，全面建档：865户；存款成交客户：127户，行外吸金：1167万；贷款成交客户：77户，贷款成交：978.7万；聚合支付：162户。获得了行方高度认可，行方于贵州农信官方公众号上公开发文，对本次项目和老师给予高度评价。
黑龙江某农商银行《整存授信综合外拓营销专项辅导项目》
成果：通过1天调研+一天集中培训和6天的落地指导，进行整存授信启动仪式、进村入户建档和商圈外拓走访，从农户到商户到企业全面开发。流程标准化、走访精细化、客户具象化，以赛代训。共走访客户1581户，存款成交6669万，贷款成交客户186户、金额2072.7万，聚合支付办理119户。获得行方高度认可，得到县镇乡各级领导的高度认可，县官方公众号上公开发文，对该农商行整村授信活动振兴乡村经济计划给予高度评价。
部分咨询与培训案例：
海口某银行海甸支行《网点服务营销提升项目》
担任咨询顾问，主要从厅堂客户识别转介、柜面服务营销七步法以及存量客户识别这几个核心流程进行辅导；对CRM系统客户进行客户分析，指导系统的有效运用，重塑客户服务流程规范。
绵阳市商业银行《服务营销一体化项目》
针对每家网点制定一点一策营销方案，梳理厅堂和外拓营销流程，建立网点有效的绩效考核办法，提升网点厅堂营销意识、技能的同时，导入网点绩效管理理念和工具，帮助网点实现效能的综合提升。
安徽某中国银行《五星级网点打造项目》
带领团队展开网点文化塑造、服务礼仪培训、商务礼仪培训、文档梳理、网点功能布局、专岗位流程培训、6s管理统筹规划以及执行等工作。
贵州某农信社《普惠金融外拓营销大走访项目》
通过一周的培训与一对一的实战营销辅导、组织开展一对多的宣讲会，帮助客户经理提升了营销意识、营销技能，营销成功率，树立了营销信心。大大提升了营销业绩和网点的管理能力。
部分客户
从事企业管理咨询辅导、银行网点辅导及培训、金融行业培训管理工作15年的时间，具有5年国有银行网点培训辅导经验，参与建设银行、工商银行、恒丰银行等多家网点进行服务规范、服务营销、文化建设的项目实施及辅导。有效提升柜员、大堂经理、客户经理、网点负责人的礼仪规范和工作绩效。多年企业管理咨询辅导、培训管理、营销辅导及银行网点辅导和授课经验。培训经验丰富，授课累计近五百场，学员满意度达95%以上。
国有银行：中国银行开平支行、中国银行山东省分行、枣庄中行、工商银行青岛分行、工商银行哈尔滨分行
商业银行：中信银行青岛分行、哈尔滨中信银行、华夏银行青岛分行、青岛银行、恒丰银行青岛分行、贵阳银行
农商行/信用社：莱州农商银行、周村农商银行、铜仁农商银行、遵义农商银行、安顺农商银行、望谟农商银行、木兰农商银行、阿城信用社、台江信用社、重庆农商银行、湖南省农商行、黑龙江省农商行、广东省农商行
