讲师资历
金融业服务营销实战顾问
行业深耕：专注培训咨询行业16年，从企业个体人才育成，到企业团队人才搭建，拥有丰富的实战经验和成功案例；
心学专业：研究个体”心智模式成熟”与“团队领袖职业化素养”领域8年，开展一对一辅导，小群体沙龙，主题工作坊，大型企业内训等，近100场/年（线上&线下），辅导授课过程温暖有力；
钟情金融：自2017年以来，钟情钻研金融行业咨询辅导与企业内训，从服务到营销，360度全方位拆解行业底层逻辑，拥抱时代变化。
工作经验：
2007—2019年间，刘老师作为资深项目顾问先后为中国银行、农业银行、招商银行、兴业银行、中国移动、中国电信、中国联通、深圳水务集团等企业提供人才培养体系搭建项目的规划与执行；
2015—2019年间，作为商业讲师主要专注于通信行业和银行业的培训及咨询，合作客户包括招银大学、招商银行、平安银行、民生银行、中国银行、农业银行等。授课及辅导项目主要包括服务营销类、员工的职业发展规划等。刘老师对银行业和通信行业的人才培养现状和员工发展有深入的实战经验。
实战经验
网点辅导案例--营销类
◆ 广东省邮政储蓄银行《六维提升三效倍增》开门红赋能项目
担任项目经理角色。项目期间，跟随项目总监，构建组建团队7位项目经理，5大战区，31家网点，设计“五区联动 千户齐开-犇腾财富节”活动。犇腾财富节累计持续15天，新增白金财富客户776户，跨赛累计新增白金财富客户957户。白金卡累计新发卡487张，共计发卡945户，活动新增资产超1亿元。项目圆满完成既定目标，得到省行相关领导专项表扬，并拍摄纪录片留存团队荣誉，同时在兄弟单位推广学习。
◆ 广东某邮储银行《期缴保险营销战斗力提升项目》项目
担任项目经理角色。项目期间，统领10家网点，同时开展为期1周，期缴保险营销战斗力提升内容。从项目方案顶层设计、到项目方案全流程执行，再到每日成果跟进与复盘，
达成10户成交成果，期间开展了《高效三步卖好保险期缴》和《年金及终身寿保险》内容的培训课程。此次项目辅导从过程管理到结果输出得到行位多维度客户群里的认可和尊重，为后续服务打下来夯实的合作基础。
◆ 贵州某邮储蓄银行《网点CRM系统转型项目》
刘老师在该项目中担任顾问老师，在为期三周的时间里，对三个不同的网点开展实操式辅导。导入中从CRM系统的实操运用、各岗位履职、厅堂物理环境、厅堂营销、柜面营销、联动营销、职业形象，服务礼仪、异议处理、6S环境管理角度开展辅导工作。项目结束后得到市分行个金负责人、网点支行长，网点在职人员的高度认可与肯定，并达成后续返聘的效果。
◆ 常德某农商行《网点营销效能提升》项目
经过详细的调研走访，即从全员营销意识、营销技能、营销协作、营销管理四个方面入手，针对每一个环节设计了相应的课程和工具，取得了客户高度认可。
◆ 四川中行《营销战斗力提升项目》
此次重点为打开成都地区的中行市场，主要负责客户经理的专岗位培训、厅堂营销督导等工作，通过项目组的努力，实现了全员营销的营销氛围打造，网点业绩对比导入前一周上升8倍左右。
◆ 河南农行《营销战斗力提升项目》
此项目为6天6夜的辅导，项目指标明确，任务艰巨。老师作为项目顾问，带领项目团队肩负起项目重任，帮助银行网点塑造营销氛围、打造专业高效的营销团队、提升网点营销管理水平。
网点辅导案例--服务类
◆ 中国建设银行宜春分行《标杆网点打造项目》
为6家支行网点提供标杆网点打造咨询辅导服务，负责项目设计及项目组整体实施，从银行的软硬件服务、档案管理、文化打造全面导入，得到银行领导高度认可。
◆ 工商银行山西某分行《服务营销一体化项目》
该项目执行时长为15天，覆盖三家一级支行，三家二级支行。在辅导期间，市分行分管行长，个金部负责人，分别亲临辅导现场。着重强调服务营销一体化的重要性，分管行长提出:网点所有成员需要全方位、多角度、日常化地运用本次辅导所学习的内容，做好服务品牌建设，提升服务形象，创造服务价值。同时在服务中渗透营销，为客户的资产提供专业的配置思路。真正做到知行合一，并持续在日常的工作中践行所学。
◆ 中国农业银行长沙分行宁乡支行《千佳网点建造项目》
担任项目经理，负责项目设计及项目组整体实施，从银行的软硬件服务、档案管理、文化打造全面导入，帮助银行网点成功建造千佳网点。
◆ 中国邮政储蓄银行宁波分行《标杆网点打造》
为14家支行提供咨询辅导服务，负责项目设计及项目组整体实施，从银行的软硬件服务、档案管理、文化打造全面导入，帮助银行网点成功建造千佳网点。
◆ 恒丰银行股份有限公司杭州分行《分行机关6S管理导入项目》
为恒丰银行杭州分行机关部室开展办公环境6S管理导入辅导工作，项目辅导跨度为7天，带领机关18个部门单位完成整理，整顿，清扫，清洁，安全和素养方面的学习。完善办公环境，并开展评优活动，得到行方领导高度认可。
◆ 中国农业银行股份有限公司惠州市分行《服务提升辅导项目》
项目持续10天，分别为两家网点提供服务意识，服务标准，服务动作等辅导内容。支行网点全员参与，有效提高参训网点对服务意识与服务能力。
◆ 黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社《网点服务营销辅导项目》
项目持续7天，刘老师带领团队展开网点文化塑造、手语授课、迎评演练、迎评动线解析、服务礼仪培训、商务礼仪培训、专岗位流程培训、文档梳理、网点功能布局、6s管理统筹规划以及执行等工作，帮助银行成功取得星级网点挂牌。
◆ 平顶山市商业银行股份有限公司信阳分行《新星服务网点评选》
2家支行营业部从心态朔造、服务礼仪、服务流程、6S管理、晨会管理，文档梳理等多方面开展导入辅导，得到了各级领导好评。
◆ 中国工商银行股份有限公司太原分行《星级网点打造》
担任项目辅导老师，负责项目设计及项目组整体实施，3个网点同时启动为期1周。主要从网点晨会规范要求，网点开门迎客标准，大堂经理一日三巡规范，服务流程操作规范，服务形象塑造等方面开展辅导工作。辅导效果显著，得到相关领导一致好评。
部分客户
中国银行：中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国银行南通分行平潮支行、中国银行南通分行张芝山支行、中国银行南通分行川港支行、中国银行南通分行先锋支行。
农业银行：中国农业银行深圳分行南海支行、中国农业银行深圳分行兴华支行、中国农业银行深圳分行大学城支行、中国农业银行深圳分行海晖支行、中国农业银行股份有限公司惠州市分行城南支行、中国农业银行股份有限公司惠州市分行大湖溪支行、中国农业银行南京分行、中国农业银行股份有限公司徐州分行新沂市营业部、中国农业银行股份有限公司徐州分行睢宁支行、中国农业银行股份有限公司徐州分行淮西支行、中国农业银行股份有限公司徐州分行双沟支行。
建设银行：中国建设银行股份有限公司宜春市分行万载支行、中国建设银行股份有限公司宜春市分行铜鼓支行、中国建设银行股份有限公司宜春市分行宜丰支行。
邮储银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行同华支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行同济支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行石湾支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行江湾支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行和平支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行天湖郦都支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行汾江南支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行华宝支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行南庄支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行杏头支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司河北分公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波市分行海曙营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波市分行宁海县支行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波市分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波市分行奉化区支行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波市分行象山县支行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波市分行鄞州区营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波市分行北仑区支行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波市分行慈溪市横河支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波市分行镇海区支行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波市分行余姚市支行营业部、中国邮政储蓄银行日照市分行营业部莒县支行。
工商银行：中国工商银行股份有限公司天津北辰支行、中国工商银行太原分行三营盘支行、 中国工商银行太原分行胜利东街支行、中国工商银行太原分行府西街支行、中国工商银行股份有限公司吕梁孝义柳湾支行、中国工商银行股份有限公司吕梁孝义支行营业部、中国工商银行股份有限公司吕梁孝义大众三贤支行、中国工商银行股份有限公司吕梁孝义梧桐支行。
农商行/城商行：南宁市邕宁区农村信用合作联社、南宁市邕宁区农村信用合作联社龙岗分社、南宁市邕宁区农村信用合作联社苏圩信用社、南宁市邕宁区农村信用合作联社兴宁信用社、沈阳农商行自贸区支行、广东湛江农商行霞山支行、紫金农商行江北新区农行营业部、紫金农商行新庄支行、紫金农商行沿江支行、徐州农商行铜山支行、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社梨丰信用社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社四马架信用社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社新城信用社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社星火信用社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社创业信用社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社东河信用社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社江川信用社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社苏家店信用社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社营业部、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社悦江分社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社悦来信用社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社横头山信用社、黑龙江省农村信用社桦川县农村信用合作联社中伏信用社。
股份制银行：华夏银行股份有限公司保定涿州支行、平顶山市商业银行股份有限公司郑州分行、平顶山市商业银行股份有限公司南阳分行、平顶山市商业银行股份有限公司信阳分行兴业银行重庆分行沙龙路支行。
