张锐

讲师定位：

金融产品营销专家

擅长领域：

高净值客户营销、年金险销售、保险金信托、金税四期、法商系列、创说会

授课领域：

寿险营销产险营销现场管理网点经营管理行长能力提升星级网点厅堂服务营销财富管理

常驻地

西安市

课程

案例

累计授课

高净值客户财富管理

1、准确定位：让学员学会在高净值客户财富管理过程中，定位好高净值客户客群属性的开发 2、精准营销：让学员明晰高客开发的原则，同时要掌握“二八定律”的高客开发理论 3、规划思路：通过学习，让学员明白精准化营销思路，有相应的个性化财富配置与规划方案 4、重构关系：让学员通过建立信任和精准开发技能提升，从而做好与高净值客户之间的关系 5、深挖需求：让学员掌握高净值客户需求深度挖掘，通过找规律、循逻辑、明方向、签大单 6、案例分析：增加实际案例说明和分析，让学员通过案例解析，明确和真正运用到工作中关于高净值客户财富管理的实操实践。

授课对象：分支行行长、理财经理

张锐-西安市

金税四期下的财富思考

1、金税四期的顶层设计已经完成，随着大数据、人工智能等新一代信息技术应用到税务系统，信息高透明度必将成为企业不可忽视的事实，如何提前应对？ ——通过学习金税四期的概念、核心特点、主要功能、不可触碰的红线、如何做到有备无患五个方面； ——分析讲解国家政策、现行制度以及未来趋势，对于企业主和企业目前存在税务问题及困惑，给予相应的建议和指导意见； 2、学习如何在降低税务风险的同时，协助企业合理进行税务优化，有效降低税负； 3、提高学员对金税四期的正确认知，提升对税务风险的认识和防控，建立健全税务风险意识，帮助企业客户更好地规避风险； 4、始终把金融服务作为对企业的首要任务，发挥金融桥梁作用 5、金税四期时代，富人如何做财富保全和传承？ ——财富保全传承的尽头是：保险和信托。

授课对象：支行长、理财经理

张锐-西安市

网点厅堂营销综合能力提升

1. 清晰网点定位，通过系统的方法重新了解及定位自己的网点； 2. 提升管理能力，提升岗位胜任力，适应竞争需要，做一名高效金融管理者； 3. 做好经营策略，针对网点现状做好经营策略分析，制定一点一策； 4. 找到产能抓手，通过一点一策分析制定产能提升的行动措施； 5. 抓好日常经营，用有效的工作方法使网点运营井井有条； 6. 优化网点转型，通过优秀网点的转型标准借鉴，“学其所长，补我所短”优化网点转型。

授课对象：分支行行长、网点负责人、运营主管、储备干部、市区县管理层

张锐-西安市

银保大客户营销技能提升

1、掌握大客户营销的流程和步骤，做到操作既专业又有序； 2、掌握收集大客户信息的方法和策略，从而为其决策寻找有效的依据； 3、学会如何与客户进行深层次的沟通和互动，提升跟进效率； 4、学会如何进行目标客户识别，并且能够有效判断客户的未来潜在价值； 5、懂得如何理清客户决策流程，掌握处理客户关系，使销售行为达到最大化； 6、学会正确运用营销战术和技巧与策略，提升本行的竞争力； 7、学会增强对大客户的规划和协调能力，能够做好分析，从而与客户达成有效的共识。

授课对象：理财经理

张锐-西安市