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北京市
课程
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13
累计授课
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学会根据不同保险产品的不同特点匹配客户需求 学会根据不同的客户类型的不同需求，为客户设计个性化的保险方案 学会根据跟客户不同家庭角色，科学帮助客户制定保险规划 掌握保险的在基础保障、风险隔离、资产传承等方面的诸多功能。 学会在服务高净值客户中必要的法律常识。 掌握保险销售的全流程技巧。从产品阐释到异议处理，再到最终成交的全过程技巧、方法与注意事项。
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
宁宇-北京市
学会顾问式营销的方法与技巧，灵活运用并挖掘客户需求 学会高净值客户的开发、维护、与KYC技巧 学会资产配置的理念。了解主动与被动资产配置的方法 了解基金、信托、银行理财、保险等产品在资产配置中的作用，并灵活运用 了解财富传承的必要法律工具 掌握家族信托在财富传承中的作用，并学会与法律工具配合使用 掌握保险金信托的优势，并学会用三个版本匹配不同的客户需求
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
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学会基金投资的底层逻辑，消除基金销售的畏难情绪。同时懂得资产配置的重要性，并以此为杠杆撬动客户的更多理财需求。 了解不同类型基金的不同特征，基金筛选的定性方法，同时学会通过α、β、标准差等指标筛选优秀的基金。 学会根据客户的不同理财需求，为客户推荐适合的基金或基金组合 学会使用基金作为营销工具，为客户提供资产配置服务 学会基金的售后诊断与客户资产组合的再平衡，从而提升客户满意度，同时提升AUM。 掌握必要的营销技巧，在产品介绍、异议处理、促成等环节能应对各种复杂情况，提升营销成功概率。
授课对象：银行理财经理、客户经理、理财师、券商及保险业务人员
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掌握家族信托的法律基础、功能特性与核心优势 学会设立家族信托的方法、要点、步骤 了解保险金信托的不同类型、功能与优势 学会根据客户的不同需求，提供相匹配的家族信托设计方案 掌握保险、遗嘱、代持等法律与金融工具的特性，并与家族信托配合使用 掌握家族信托的条款设计要点，满足客户的个性化需求
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
宁宇-北京市
了解KYC的重要性，并学会具体的KYC技巧 学会客户的分层管理，并在实践分配自己的工作重心 学会客户开发的必要技巧，同时掌握客户转介绍的方法 学会产品介绍的方法与技巧，为成功销售打下良好基础 学会如何处理客户的异议，并掌握处理异议的话术技巧 学会促成技巧，掌握高效成交的方法 学会如何处理客户投诉的技巧
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
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学会如何挖掘客户需求，并针对客户需求提供金融产品或资产配置服务 学会SIPN客户需求挖掘技术，并运用FABE对接客户需求，高效营销 了解资产配置的流程和方法，深入理解资产配置在财富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素属性，并在理念上对客户进行正确引导 学会在进化心理学视角下分析客户的心理特征，并灵活运用与日常工作 掌握十五种不同职业特征客户的沟通技巧 了解面对私行等高净值的需求特征，并找到营销切入点 学会通过将客户分层、分级管理，从而提升营销和服务效率的方法 学会如何维护客户关系，并了解如何防止客户流失
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
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现在就让线上线下混合式营销搭建起来，驱动业绩增长
