张罗群

财富大赛-参赛种子选手辅导与训练

● 视野：全国十佳参赛案例分析与品鉴、在前浪引领中前行； ● 专业：提升财富顾问专业资产配置能力，掌握高品质资产配置方案制作与呈现技术； ● 思维：赛事既是呈现也是竞技更是视野提升，以出题人思维答题、以最佳状态参赛； ● 路演：提升学员财富管理业务水平，使其能独立并胜任资产配置方案路演所需的技能； ● 选拔：通过层层递进、层层竞赛的辅导训练模式，为机构选拔合适参赛人选

授课对象：财富顾问、理财经理

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财富讲师——以财商智慧点燃业绩引擎

● 成果：一门精品线上直播，培训成果看得见，绩效产出有评估 ● 课程：三招实用课程研发技术轻松搞定“创业说明会主讲、客户沙龙主讲、团队训练主讲” ● 客户：每月1场精品客户沙龙专题课件与讲师手册，在行业精英讲师智慧上开展客群经营 ● 研发：一套基于财富客群经营的敏捷开发方法，有效提升工作效能、降低客户经营成本

授课对象：金融机构专职讲师、兼职培训师

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产增留资——私人银行高客经营与资产配置

● 绩效：有效提升金融机构资产管理规模，改善机构与客户的粘性 ● 场景：基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用 ● 系统：系统掌握大众富裕客群资产配置与客户经营所需的逻辑、技术、工具

授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问(绩优)

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基金营销——家庭投资组合与基金配置

● 业绩：促进金融机构基金产品产能提升 ● 场景：多个营销场景基金产品营销案例分析 ● 专业：能够为客户制作基金投资管理方案与基金健诊服务

授课对象：财富顾问、理财经理、投资顾问

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金融猎才——以猎头思维增留行业精英

● 人才：提升机构高素质人才招募数量 ● 精准：以团队为核心开展增员经营 ● 工具：精英招募及小创会运作指导手册

授课对象：保险顾问(绩优)、主任、经理、总监

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美晚生活——家庭退休管理规划与资产配置

● 实务：多地养老社区实地调研，深度分析不同养老生活场景的利弊纠葛； ● 专业：专业家庭退休管理服务流程，实务案例分析给予最佳启思； ● 工具：从产品配置到精品微沙，多场景实务操作手册，所学即所用；

授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问

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险中赢资——家庭风险管理与保险优配

● 绩效：有效增加金融机构保险类资产（年金/寿险）管理规模 ● 转变：从产品营销导向升级为客户需求导向的组合营销 ● 体系：系统掌握家庭风险管理模型、技术、工具、脚本

授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问

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