证券投资基金分析与投资策略

课程背景：

投资已成为当代全民财富管理的重要手段，甚至是第一手段。中国百姓要么选择低风险低收益的银行存款或银行理财产品，要么选择股票等等高风险的理财工具，形成“”沙漏型“家庭资产配置结构，很不合理，也不安全。

相比较而言，证券投资基金应当是风险与收益均为中等的良好选择。但是，证券投资基金也受证券市场的波动而波动，致使很多投资者望而生畏。如果树立正确的投资理念，选择科学的投资策略，证券投资基金是高中低收入阶层最好的选择。

本课程正是基于此背景为广大百姓甚至理财经理分享了我个人二十年来的证券投资基金的投资经验。

课程收益：

● 对证券投资基金的运作模式、优缺点有全面认识；

● 能说出基金不同类型

● 掌握基金行情分析框架

● 能选出适合自己的证券投资基金进行投资

● 能结合金融市场不同行情及自己的理财目标确定基金投资策略

● 能避开基金投资误区，正确进行基金投资

课程对象：有一点基金投资经验或金融基础的投资者，理财经理

课程大纲

案例导入：每月500元，在不同收益率不同投资期下的投资效果

第一讲：证券投资基金面面观

一、什么是证券投资基金

二、证券投资基金的优缺点

1. 证券投资基金的优点

2. 证券投资基金的缺点

三、证券投资基金的种类

1. 按组织形态划分

2. 按可否赎回划分

3. 按收益风险特征划分

4. 其他分类

第二讲：证券投资基金行情分析

1. 揭开证券投资基金的面纱

2. 基金公司现状

3. 基金市场管理规模走势

4. 基金规模变化

5. 持有人结构比例

6. 行业配置变化

7. 证券投资基金资金配置

8. 重大变动

9. 基金经理

10. 基金分红情况

11. 证券投资基金收益排名

第三讲：证券投资基金选择技巧

一、基金投资适合自己，才是真正好的

二、基金产品选择技巧

1. 风险评估

2. 确定适合的基金类型

3. 根据短中长期业绩排名选择

4. 根据基金公司、基金经理、投资风格、基金规模大小、晨星评级来确定

三、纯债基金是如何赚钱

第四讲：证券投资基金投资策略

一、分批建仓投资策略

1. 适合的行情状态

2. 分批策略的把握

二、主题型基金投资策略

1. 如何抓住价值主题基金

2. 主题基金卖出时机的把握

三、定期定额投资策略

1. 定期定额投资的好处

2. 定期定额投资基金的适用情况

3. 定期定额投资注意要点

第五讲：证券投资基金投资误区

1. 基金投资没有风险

2. 买便宜的基金

3. 偏爱新基金

4. 买高报酬的基金

5. 赚了手续费赔了净值

6. 过于分散

7. 经常买卖

8. 不设置止损

9. 束之高阁

10. 跟风赎回

讲师介绍：黄德权老师   现广东财经大学金融硕士研究生导师

财富管理规划师

金融硕士研究生导师

中国注册理财规划师

暨南大学金融学课程博士兼高级访问学者

国家理财规划师首席讲师/国家理财规划师高级考评员

原香港康宏理财服务公司丨销售经理/金牌讲师

※华南理工大学/华南师范大学/中山大学特邀讲师

※中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员

※曾主持或参与国家社科基金课题《基于利率期限结构的中国货币政策研究》等7项省部级课题，在国家核心期刊《经济评论》《中央财经大学学报》等公开发表学术论文等20余篇。

※20年高校教学经验，担任大学生投资理财规划大赛的指导老师，共获奖数超过30项，多年来指导学生参加银行从业资格考试、基金从业资格考试，通过率超90%。

黄德权老师具有16年的财富管理培训经验，擅长理财投资、理财规划等，曾为香港康宏理财服务公司近10名客户提供理财规划方案，为公司带来业绩增幅10%，在浩霸国际集团任职期间，组织了中国注册理财规划师培训及集团员工业务培训累计300人次以上，为企业培养了一批批优秀的理财规划师，增长了公司30%的业绩量。

部分授课案例：

★曾为建设银行广东分行讲授《理财规划师》、《基金分析与投资策略》课程，累计95+期

★曾为建设银行江门分行讲授《理财规划师》、《理财产品及投资策略》课程，累计60+期

★曾为广州农商银行讲授《理财规划师》、《理财技能培训》等课程，累计50+期

★曾为国税局广州市开发区分局讲授《个人（家庭）理财策略》课程讲座，累计3场