“基”不可失-银行理财经理必学的基金课

课程背景

所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员、客户经理，都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问，用自己的专业知识，为客户配备更好的产品，解决客户的问题，提高客户的工作效率，提升客户的生活品质。

随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解，才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解指数基金、股票型基金、固收基金等公募基金产品的运作原理、盈利逻辑、投资方法、风险规避等，提升理财产品销售人员业务水平，帮助销售人员与客户建立信任关系，为客户提供更为合适的金融产品。

课程收益

价值1：充分掌握公募基金的基础知识

价值2：理解资本市场与金融产品间的逻辑关系

价值3：理解指数基金、股票型基金、固收基金等5种公募基金产品的底层逻辑

价值4：掌握规避理财风险的资产配置方法

课程对象

网点零售客户经理、理财经理

课程大纲

第1讲：轻松投资，买什么能赚钱？

第2讲：指数基金，为什么说是小白理财神器？

第3讲：指数基金，如何选到长跑冠军？

第4讲：指数基金，如何预测投资收益？

第5讲：货币基金，如何让“闲钱”收益更高？

第6讲：债券基金，如何获得稳健收益？

第7讲：可转债基金，攻守兼备的投资利器

第8讲：权益基金，追求高收益怎么选？

第9讲：权益基金，避免短期高风险怎么选？

第10讲：权益基金，不同投资风格的不同机会

第11讲：REITS基金，用小资金买大房产

第12讲：FOF基金，如何建立养老计划？

第13讲：QDII基金，轻松掘金海外市场

第14讲：交易手续费，如何操作更省钱？

第15讲：何时低位入场，高位退出？

第16讲：基金定投，怎么投才能收益高？

第17讲：如何在波动市场赚取收益？

第18讲：基金公告，哪些消息是利好?

第19讲：配置资产，1套安稳赚钱的策略

第20讲：心理误区，如何避免钱财损失？

第21讲：复利思维，畅享财富自由人生

讲师介绍

章嘉艺

企业IPO上市/资本运作专家

保荐代表人资格、律师资格

中欧国际工商学院金融MBA

中国注册会计师（CPA）协会非执业会员

特许金融分析师协会（CFA）持证人
11年资本运作/培训从业经验

曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁

曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师

实战经验：

章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。 五年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）投资银行部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。

 ◆上市：主导参与建科机械创业板上市、华夏航空（股票代码：002928）中小板上市

◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息

◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资

◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技

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部分服务过的客户：

大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份...... 金融行业：工商银行、上海银行、浦发银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理...... 教育行业：上海交通大学、上海财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院...... 中小企业：建科机械、假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、铁流股份、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟......