讲师资历
12年金融行业实战经验
银行中级寿险管理师
财富健康管理规划师
中级会计证、基金从业证、保险资格证
工银安盛人寿省公司优秀讲师、省公司优秀团队负责人
平安银行分行优秀团队负责人、分行头狼奖励荣誉称号
曾任：平安银行惠州分行 | 私人银行财富中心团队总经理
曾任：工银安盛人寿保险 | 银行保险团队负责人
实战经验
李老师拥有12年金融从业经验，先后从事保险公司渠道经营管理、银行理财顾问及私人银行财富管理部总经理工作，不仅了解各种财富类产品，同时熟悉银行运营模式，善于发掘产品的卖点，并结合不同类型的客户，设计营销场景与话术，提升财富产品业绩：
★ 领导财富团队，实现业绩的突破
【从0到1】——曾从0开始，组建平安银行惠州分行财富管理团队：3年时间，团队AUM总资产达12亿，其中600万以上私行客户40+位
【业绩倍增】——带领工银安盛人寿的银保团队期间，团队业绩增长500%，其中保险金信托大单业绩销售占比达40%；
★ 经营高净值客户，贡献高保险中收
【业务创新】——开展平安惠州分行高净值客户的维护与销售，为分行贡献高复杂中收，负责宏观市场分析、市场讲解大客户沙龙以及陪访工作，开创了公司与分行第1单家族信托
【客户陪谈】——基于法税领域、财产保全和风险隔离方面，深度访谈100+位高端客户
【活动策划】——组织策划开展超200场营销活动、网点小型沙龙等客户服务活动，累计服务超500位高净值客户，平安惠州分行贡献了高保险中收
★ 开展课程赋能，培养银保人才
01-曾为农行、建行开展《保险大单销售技巧》，累计50+期
02-曾为中国邮政、平安银行开展《保险金信托及家庭财富资产隔离》，累计40+期
03-曾为工行、中国邮政开展《高客维护与开发技巧，对话高客的5个话题》，累计30+期
04-曾为中信、平安开展《理财经理营销技能与资产配置提升》，累计30+期
部分客户
◎ 银行：
工商银行：广东某分行、密云支行、博罗支行、惠城支行、江南支行、滨海支行、惠东支行
农业银行：山东省分行、泰安分行、四川南充分行、南充嘉陵支行、高坪支行、外滩支行
建设银行：广东某二级分行、随州分行、惠城支行、东江支行、惠阳支行、江北支行
中国邮政：辽宁公司、沈阳分公司、河源分公司、金华分公司、诸暨分公司
平安银行：惠州分行、博罗支行
中信银行：漳州支行、龙文支行
◎ 保险公司：平安人寿保险、泰康人寿保险、大家人寿保险山东省公司、农银人寿四川南充分公司、工银安盛人寿保险、建信人寿保险湖北随州中支等
