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讲师资历

授课时间
授课对象	总监、主管
授课方式	公开课/内训

课程背景

2017年官方报告显示，理财营销在过去的一整年发展较快。不过金融行业在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得保险业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融营销未来的总体发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何培养理财行业精英人员，使其具备为金融行业的高净值客户一对多服务的能力，将成为左右保险公司未来成败的根本问题。

课程目标

1、思维转型：帮助学员正确认知会议营销 2、知识强化：针对性的进行技能讲授提炼 3、技能夯实：强化夯实产说会的呈现方法 4、发掘规律：掌握高端客户定制销售实务 5、持续服务：强化执行产品销售现场流程

课程大纲

第一讲：产说会的价值与流程 1．产说会的意愿启动 2．业务要求时间节点 3．产说会的人员要求 4．明确会议邀约对象 5．产说会的评价体系第二讲：产说会的主题与形式 1．富裕人士关注问题 2．中型会议与小沙龙 3．产说会的创新模式 4．资产保全财富传承 5．转折时期资产配置 6．望子成龙子女教育 7．养老无忧退休规划第三讲：产说会的呈现与演练一、演讲现场的演绎 1．内容为王 2．起承转合 3．倾情演绎二、演讲内容的展示 1．演讲课件的优化 2．程序过渡的打磨 3．现场效果的完善三、演讲中注意事项 1．开场结尾 2．时间管理 3．团队协作四、产说会实战演练 1．老师点评分享互动 2．学员总结难点答疑 3．制定行为改进计划 4．优秀学员评选奖励

课程案例

7月20日张轶老师给宜宾农商行【理财经理角色定位与营销策略】

张轶老师6月23日给甘肃太平保险讲授【产说会】

20190615中信保诚保险成都分公司【中美贸易战-财富新策略】

20190529上海交大【走进KYC与资产配置策略】

20190516厦门大学总裁班【财富管理之法律视野】

20190515上海线上课程录制【高净值客户财富保全与财富传承】【CRS背景下高净值人群税务管理】

20190511东莞银行理财大赛评审【个人金融产品与方案呈现】

20190424南昌中国银行江西省分行【财富保全与传承】

20190327-28太平人寿江苏【人人能讲创说会】

20190421-22石家庄大地保险【财产保险沙龙营销】第二期

20190418-19石家庄大地保险【财产保险沙龙营销】第一期